首先，你是否应该让你的营销报告自动化?
答案可能是肯定的，除非(a)您的大部分报告是特别的、详细的深入分析，而不是例行的，(b)您喜欢花费大量时间从多个平台复制和粘贴数据，并尝试使用电子表格创建一个视觉上吸引人的格式。
通过简化和简化数据集成和可视化，自动化报告可以极大地提高效率。这样团队就可以把时间用在更有战略意义的任务上。
自动报告还减少了手工数据输入造成的错误，并可以提供刷新的数据，而无需任何人更新电子表格。
也就是说，自动化营销报告需要仔细的计划和事先的决定。发现阶段，包括决定要包含什么，并将数据整理到报告仪表板中，可能会消耗项目时间表的80%，剩下的20%花在实际构建以及与数据和功能相关的QA上。
下面的10个建议可以帮助你思考整个过程，确保你已经考虑了自动化营销报告的所有要素。
1.了解基础知识
定义您的团队希望在报告中跟踪的数据的业务目标:
- 它如何帮助您的团队做出更好的业务决策?
- 谁是利益相关者?
- 每个人需要多久看一次报告?
- 它对每个涉众有什么价值?
根据答案，你就知道你需要的是简单的报告还是更复杂的报告。，一种商业智能工具。
2.将目标映射到kpi
确定您需要哪些kpi来跟踪业务目标的进展，以及这些kpi来自您在第一步中定义的哪些数据源。
例如，如果你在制定销售目标，你是需要全面衡量，还是基于区域，还是两者都要衡量?查看数据源，确保它们可以自动捕获;如果它们不能实现，那么找出需要什么来实现这些过程的自动化。这是您仔细挖掘以发现真正需要的地方。
最常见的情况是，涉众会面临需要处理的直接挑战，但这实际上是一个更大范围的问题，将改变报告的创建方式。
例如，营销经理可能会关注付费媒体前一周的访问量和转化率。然而，如果你深入挖掘，真正需要发现的问题是涉众最近更换了媒体供应商，她需要跟踪新解决方案是否获得了更好的ROI。这个更深层次的问题需要一个与最初的问题截然不同的报告。
3.找到正确的节奏
你的报告需要多久出来一次:每天，实时，每周，每月，季度?在将信息集成到与报告交付相匹配的报告中时，数据源是否具有必须考虑的更新节奏?
记住，自动化报告对于常规信息是有意义的;像一次性请求这样的特别报告可能适合也可能不适合自动化。
4.想想人工智能/机器学习工具
在你的报告中加入人工智能和机器学习应用程序可以提供见解，帮助你做出更好的决策。
根据创建报告所涉及的数据类型，将人工智能和机器学习结合起来分析大型数据集，并得出人类分析可能遗漏的表面模式可能是合适的。
5.确定报告的媒介和视觉元素
您的报告是通过电子邮件、印刷版还是通过在线门户网站提交?媒体将影响您将做出的一些决定，包括什么上下文和字体类型(基于数字或打印的衬线字体vs无衬线字体)、重量、深度和基于您的报告的视觉元素的间距。
许多自动化仪表板平台都支持在移动平台上查看，但在确定利益相关者将如何查看报告时也要考虑这一点。此外，自动化报告的一个优点是，您可以生成引人注目的图形，可以一目了然地讲述一个故事。
同时，考虑使用空白和颜色来提高可读性和可访问性;要意识到那些在区分某些颜色方面有困难的人的需求。
6.添加自动警报
如果你正在自动化的报告中的信息足够重要，需要在常规基础上生成，那么很有可能你会想马上知道这些数字是否有显著的波动。定义自动警报，确定触发通知的阈值，并确定需要接收警报的涉众。
7.尽可能保持简单
在发现过程中，涉众很可能会确定他们想要看到的元素，并且您可能会发现新的数据源，这些数据源可以添加到报告的实用程序或可视化表示的想法中。
试着平衡这些选择和保持报告干净简单的需要。保持报告简单有助于最大化其效用。
8.决定是建造还是购买
你的报告可以在内部建立，购买，或在外部专家的帮助下开发。在是否构建或购买的问题上做出正确的决定取决于对组织能力的诚实评估、您将使用的数据源所涉及的复杂性和遵从性问题、您将在报告中讲述的故事，以及内部对专业知识和/或工具的访问。
9.QA、QA、QA;设置好，但是不要忘记
质量保证再怎么强调也不过分。确保kpi准确地映射到原始数据源的数据。检查一下，再检查一遍，再检查一遍。
另外，定期与涉众一起回顾您的报告，以确保它仍然实现您在发现阶段确定的任务。用户旅程会随着时间的推移而变化，因此可能需要更新报告。
10.讲述(而不仅仅是展示)一个数据故事
自动化仪表板的结构应该清晰而简洁，并以一种讲述数据故事的方式流动。但是，阅读这些报告的利益相关者有着不同的身份，他们的优势可能不包括从数据中得出结论的能力。
文本洞察是对自动化仪表板的补充。伴随图像的文本不仅包含数据/图像的含义，还包含从中衍生出的行动;这一点在提交报告时至关重要。
在基本的层面上，有自动化的洞察工具，可以帮助提供关于仪表板告诉涉众什么内容的文本;在更高级的层面上，它提供了ai导向的叙事洞察力。
然而，人的接触是一个重要的组成部分:查看视觉效果，分析正在发生的事情，评估需要做什么，并提出改进建议。
虽然最大限度地提高效率是必要的，但在评价和解释不断变化的数据时，人类的洞察力也有一些值得说的地方。
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自动营销报告是一种很好的节省时间的方法，这样你就可以专注于重要的任务，比如计划活动和生成线索。如果您经常发现自己从martech平台复制和粘贴数据到电子表格中，并摆弄图表，那么自动化报告可能是正确的选择。
自动化报告也是一种很好的方式来展示市场营销定期提供的价值，通过可视化的方式来讲述您和您的同事在实现业务目标方面所取得的进展。
由于自动化技术的进步，这一过程并不困难。
